新聞中(zhōng)心 - 家族信托 - 高淨值 - 金石财策（北(běi)京）顧問有限公司

「有顔值、有激情」一(yī)個發生(shēng)在夏季的青春故事

6月19日下(xià)午，公司為北(běi)京地區的員(yuán)工(gōng)安排了一(yī)次能量滿滿、充滿熱情的團建活動，号召大(dà)家“愛運動，更健康”。

來源：金石财策作者：金石财策
金石财策獲B輪融資(zī) 強強聯合打造财富管理新藍(lán)海

2019年5月29日，以“在一(yī)起，創未來”為主題，金石财策B輪融資(zī)暨矩陣計劃發布會在北(běi)京國際投資(zī)大(dà)廈成功舉行。金石财策與國投泰康相關領導及衆多行業嘉賓，共同見證了金石财策這一(yī)曆史性時刻，并就财富管理問...

來源：和訊網作者：和訊網
大(dà)咖分(fēn)享：真正的豪門傳承，不容錯過的智慧

伴随着高淨值人群年齡的增長，家庭财富傳承已經進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為而治。那麼，豪門的财富傳承智慧究竟在哪裡？

來源：财策研習社作者：于永超
金石财策CEO劉幹霄：高質量财富管理是金融、咨詢、服務的有機結合

由中(zhōng)國财富網等聯合主辦的“新時代新金融新動能——社區金融高峰論壇”活動近日在北(běi)京舉辦。金石财策CEO劉幹霄先生(shēng)在活動期間接受記者專訪，并就“資(zī)管新規背景下(xià)财富管理新趨勢”話(huà)題發表觀點。

來源：中(zhōng)國财富網作者：中(zhōng)國财富網
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知(zhī)識經濟的到來，選擇、需求、資(zī)訊的多元化，金融産品銷售人員(yuán)的服務方式和内容也在悄然發生(shēng)改變，新的金融服務——财富管理服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀懂理财顧問進階之路

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體(tǐ)來講，理财顧問轉型可分(fēn)為三個層次：做更多元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

02 2016 - 08

中(zhōng)國理财服務業“數字化顧問”專題研讨會在京召開(kāi)

日前，由國際金融專業人士協會（ISOFP）财富管理中(zhōng)國分(fēn)會發起的“四季财富管理論壇·夏長論壇”7月30日在京隆重召開(kāi)，來自全國30餘家機構近二百位嘉賓參與了此次創新盛會，與會金融與科技專家對...

來源：搜狐網作者：搜狐網

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