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“财富管理大(dà)師課"圓滿結課!專家講授财富管理創新邏輯與實務方法
2022年3月4日至5日,由金石财策主辦的“财富管理大(dà)師課”在北(běi)京成功舉辦。學員(yuán)們不負春光不辍耕耘,參加為期兩天的“财富管理創新邏輯與實務方法”的課程培訓。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
金石觀點:好的财富管理,是以幸福為終點
“以客戶需求為中(zhōng)心,以專家顧問為驅動,滿足客戶的想要和需要”一(yī)直以來都是金石财策服務客戶的根本出發點。在金石财策3月工(gōng)作會議上,金石财策CEO劉幹霄再次闡釋了金石财策顧問必須具備的核心理念。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
「系統進化,财富升級」“穩字當頭”經濟循環下(xià),發掘“專精特新”領域投資(zī)機會
金石财策主辦的“系統進化、财富升級——2022年中(zhōng)國資(zī)本市場結構性機會與投資(zī)選擇”專題會在北(běi)京舉辦。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
測算一(yī)下(xià),你能活到多少歲?能否老有所養?
“養老”是每一(yī)個人都不能逃避的話(huà)題,尤其對于資(zī)産量級較大(dà)的高淨值客戶而言,更不是個簡單的問題。搞懂養老金融,不僅對理财顧問收入有價值貢獻,對于理财顧問的美好人生(shēng)也有着很大(dà)的意義。
來源:
财策研習社
作者:
黃永恩
辭舊(jiù)迎新 系統進化 |《2022年宏觀經濟研判與财富管理策略建議》專題會成功舉辦
宏觀研判是一(yī)家财富管理機構立足行業并成為卓有聲譽組織的核心能力。2021年已經接近尾聲,在新舊(jiù)交替之際,金石财策主辦的“辭舊(jiù)迎新,系統進化——2022年宏觀經濟研判與财富管理策略建議”專題會如期而至。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
「2021年末财富論道」專家彙聚探讨新時代發展動能和财富機遇
11月,由金石财策主辦的“2021年末财富論道——資(zī)本市場機遇與投資(zī)選擇”系列分(fēn)享活動在北(běi)京、深圳、杭州、重慶、濟南(nán)等多個城市成功舉辦。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
24
2022
-
08
「金石高客财管與機構服務創新财富管理大(dà)師課」助力财富顧問迎接新時代
8月20-21日,面向全國金石财策的優秀财富顧問,“金石高客财管與機構服務創新财富管理大(dà)師課”在北(běi)京凱賓斯基飯店(diàn)隆重舉行。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
15
2022
-
07
金石家族辦公室聯合北(běi)京周泰律師事務所,共話(huà)“企業法律風險的防禦及解決之道”
2022年7月15日,金石家族辦公室聯合北(běi)京周泰律師事務所在北(běi)京成功舉辦了《企業法律風險的防禦及解決之道》線下(xià)系列私享會。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
15
2022
-
07
「2022四季财富論壇」下(xià)半年投資(zī)策略,看看專業人士怎麼說?
金石财策主辦的「2022四季财富論壇暨年中(zhōng)資(zī)本市場研判與投資(zī)策略」線上論壇圓滿落幕。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
06
2022
-
07
金石财策“變遷時代大(dà)類資(zī)産配置策略與投資(zī)建議”專題分(fēn)享在重慶舉行
2022年7月,金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄赴往重慶,呈現了主題為“順勢而為、系統進化”變遷時代大(dà)類資(zī)産配置策略與投資(zī)建議的專題分(fēn)享。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
27
2022
-
06
金石财策CEO劉幹霄:從财富管理的視角看IFA的實務躍遷之路
6月25-26日,由獨立理财顧問委員(yuán)會主辦的中(zhōng)國第二屆獨立理财顧問保險峰會以線上會議形式隆重舉辦,金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄博士受邀做《從财富管理的視角看IFA的實務躍遷之路》主題分(fēn)享。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
23
2022
-
05
金石财策CEO劉幹霄:逆境中(zhōng)财富顧問更要修煉“專業度、職業感和創業性”
5月21日,金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄受邀參加2022年首屆“金耐冬花”中(zhōng)國财富顧問大(dà)賽系列安排、主題為“疫情影響的失業預期下(xià),财富顧問如何體(tǐ)現自己的價值”的論壇交流活動。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
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