近期，金石财策重慶财富中(zhōng)心舉辦“重新定義理财顧問”主題演講大(dà)賽。本次活動成功吸引了多位理财顧問及資(zī)深專業人士參與其中(zhōng)，為理财顧問加強交流合作、提升專業能力和客戶服務質量，提供了一(yī)個高效的學習展示平台。

大(dà)賽采取現場評分(fēn)方式，由專家評委和大(dà)衆評委秉承公正客觀的原則進行打分(fēn)，主要從顧問形象、内容呈現、語言表達、現場效果、綜合印象、時間控制等多維度做出綜合評判。

嘉賓開(kāi)場緻辭

重慶财富中(zhōng)心私人銀行家顧問朱家永做開(kāi)場緻辭。她表示，理财顧問是一(yī)個能夠給客戶帶去(qù)價值并讓自己也獲得成就感的職業，是值得一(yī)生(shēng)為之付出的銀發職業。她結合自身在理财顧問道路上的成長經曆，強調了職業平台的選擇對于理财顧問長期發展的重要性。她希望理财顧問可以通過努力實現職業理想并預祝參賽選手們取得好成績。

比賽開(kāi)始，選手們積極展示，結合自身成長經曆和學習感悟，以财富管理全新格局為背景，從理财顧問的核心價值、職業躍遷與高淨值客戶服務标準等多個方面，圍繞“重新定義理财顧問”這一(yī)主題，呈現了一(yī)場生(shēng)動有趣、緊貼實務且具有專業價值的精彩演講。

謝世傑強調，理财顧問要做的是财富管理，而不是單純的金錢管理。做理财規劃時，不能僅考慮提升客戶的财産，更要考慮如何提升他們的生(shēng)活品質，實現他們的财富目标。理财顧問的真正價值是關注客戶真實的财富管理需求，為其提供專業的财務規劃和投資(zī)建議。

王靜表示，優秀的理财顧問要懷抱專業與熱情，為客戶提供個性、長期的财富規劃，幫助他們實現财務目标并規避潛在風險。金石财策是一(yī)個專而精的優質綜合财富管理平台，完美契合了理财顧問服務高淨值客戶的各方面需求。

石笑菡作為綜合财富管理的“新人”，對新身份充滿幸福感。她解釋，正因為理财顧問服務客戶的切入點是以客戶需求為中(zhōng)心，這才能使顧問可以長期陪伴客戶，助力客戶創造更美好的财富人生(shēng)。她相信有志(zhì)者事竟成，新時代的理财顧問要以新格局成就新未來。

陳冬梅表示，理财顧問要敢于跳出舒适區，才能做到以智慧赢取未來，以策略規劃人生(shēng)。金石财策能夠幫助理财顧問實現轉型升級，加速理财顧問朝着職業夢想不斷躍進。通過金石财策的賦能，理财顧問可以更好地協助客戶達成平衡、富足、幸福的生(shēng)活目标。

胡俊對理财顧問職業轉型感悟頗深。他嚴謹又(yòu)不失風趣地分(fēn)享道，在保險從業者遭遇困境、獨立理财顧問崛起的背景下(xià)，金石财策先進的顧問管理模式、優質的資(zī)源體(tǐ)系和強大(dà)的客戶服務能力在行業中(zhōng)獨樹(shù)一(yī)幟。他願意借力金石平台，竭盡全力幫助客戶實現美好圓滿的人生(shēng)。

鄒麗梅坦言，對于理财顧問的職業思考源于劉幹霄博士的《重新定義理财顧問》一(yī)書(shū)，同時“CWMA國際認證财富管理師”的學習也為她打開(kāi)了财富管理新的理解和認知(zhī)。她意識到在跌宕起伏的市場環境中(zhōng)，要幫助客戶消除焦慮心理，财富規劃和資(zī)産配置至關重要。

專家現場點評

金石财策重慶财富中(zhōng)心總經理侯延楓充滿敬佩與感動地為每一(yī)位參賽者作了精辟點評，鼓勵參賽選手相互學習，再接再厲。

比賽結束，根據現場專家評委和大(dà)衆評委的打分(fēn)結果，最終評選出本次比賽的前三名。現場評委為優勝者頒發了獎品，并為參賽選手送上金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄博士所寫的行業首部專著《重新定義理财顧問》書(shū)籍。

獲勝前三名,從左到右依次是:鄒麗梅、胡俊、陳冬梅

本次大(dà)賽是一(yī)場對财富管理行業認知(zhī)升級的賽事，不僅比拼了參賽者的核心競争力，還提升了理财顧問的專業财管能力，同時也促進了參賽者樹(shù)立更加明确的職業目标。通過本次大(dà)賽，金石财策專業财富管理的品牌形象得到進一(yī)步深化。