金石财策（北(běi)京）顧問有限公司

劉幹霄博士：制勝财富管理市場的三大(dà)關鍵

理财顧問如果要成就專業與卓越，事業發展中(zhōng)的三個要素十分(fēn)關鍵，那就是專業技術、優質資(zī)源、高效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄
大(dà)咖分(fēn)享：真正的豪門傳承，不容錯過的智慧

伴随着高淨值人群年齡的增長，家庭财富傳承已經進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為而治。那麼，豪門的财富傳承智慧究竟在哪裡？

來源：财策研習社作者：于永超
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知(zhī)識經濟的到來，選擇、需求、資(zī)訊的多元化，金融産品銷售人員(yuán)的服務方式和内容也在悄然發生(shēng)改變，新的金融服務——财富管理服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀懂理财顧問進階之路

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體(tǐ)來講，理财顧問轉型可分(fēn)為三個層次：做更多元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

24 2020 - 04

在任何領域内，職業成功的關鍵是我(wǒ)(wǒ)們有沒有深度思考，并持續精進。如果能選對賽道、選對平台、選對夥伴，那麼我(wǒ)(wǒ)們的商(shāng)業潛能将得到最大(dà)程度的釋放(fàng)，進而收獲一(yī)份成功的事業與精彩的生(shēng)活。現在，中(zhōng)國私人财富管理市場...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

03 2020 - 01

把握2020，看大(dà)咖金句30言！

面向2020，财富管理行業将迎來怎樣的變革？企業如何在競争中(zhōng)保持領先地位？理财顧問如何拓寬職業發展路徑？錯綜複雜(zá)的環境下(xià)，高淨值人群如何進行财富規劃和資(zī)産配置？

來源：财策研習社作者：财策君

12 2019 - 12

秒懂2016到2019——明斯基時刻，什麼才是繼房地産投資(zī)之後的新機會？

房地産有泡沫、中(zhōng)美貿易摩擦，中(zhōng)國崛起美國打壓，這些都是已經存在的風險，但久而久之人們會麻痹大(dà)意。在内外(wài)部經濟壓力加大(dà)的背景下(xià)，投資(zī)者更應該采取守勢，以靜制動策略，對于投資(zī)者來說，股權投資(zī)應該是繼房地産...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

11 2019 - 10

家族傳承是部“戲”，“導演”要抓五大(dà)關鍵點

就在當前環境下(xià)，如何應用家族信托的法律架構，在符合我(wǒ)(wǒ)們中(zhōng)國人的财富特點和政策趨勢的前提下(xià)，解決家族傳承所面臨的種種問題。總結過往中(zhōng)國式家族信托規劃的實操經驗，家族信托需要解決五大(dà)關鍵點。

來源：财策研習社作者：于永超

26 2019 - 06

低收益時代來了，你的錢該往哪兒投？（下(xià)）

我(wǒ)(wǒ)們必須放(fàng)棄過往順周期裡形成的積極風格與集中(zhōng)策略，轉而尋求逆周期裡的結構性機會，找到具有高安全邊際的“硬資(zī)産”，以及能迎向未來的權益投資(zī)，輔之以現金、保險、美元、黃金等資(zī)産，構建富有彈性的動态組合

來源：财策研習社作者：劉幹霄

20 2019 - 06

低收益時代來了，你的錢該往哪兒投？（上）

财富規劃與資(zī)産配置，是财富管理的核心内容，它與投資(zī)者财富水平、風險偏好及過往經驗密不可分(fēn)，更與金融市場、經濟周期、社會發展階段等因素息息相關。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

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