金石财策（北(běi)京）顧問有限公司

劉幹霄博士：制勝财富管理市場的三大(dà)關鍵

理财顧問如果要成就專業與卓越，事業發展中(zhōng)的三個要素十分(fēn)關鍵，那就是專業技術、優質資(zī)源、高效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄
大(dà)咖分(fēn)享：真正的豪門傳承，不容錯過的智慧

伴随着高淨值人群年齡的增長，家庭财富傳承已經進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為而治。那麼，豪門的财富傳承智慧究竟在哪裡？

來源：财策研習社作者：于永超
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知(zhī)識經濟的到來，選擇、需求、資(zī)訊的多元化，金融産品銷售人員(yuán)的服務方式和内容也在悄然發生(shēng)改變，新的金融服務——财富管理服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀懂理财顧問進階之路

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體(tǐ)來講，理财顧問轉型可分(fēn)為三個層次：做更多元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

20 2019 - 03

理财顧問如何讓自己的工(gōng)作表現更加專業化、職業化，甚至說價值化，其實主要體(tǐ)現在商(shāng)業思維上。可以用三個關鍵詞進行概括：傭金、利潤、價值。

來源：财策研習社作者：劉幹霄