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劉幹霄博士：制勝财富管理市場的三大(dà)關鍵

理财顧問如果要成就專業與卓越，事業發展中(zhōng)的三個要素十分(fēn)關鍵，那就是專業技術、優質資(zī)源、高效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄
大(dà)咖分(fēn)享：真正的豪門傳承，不容錯過的智慧

伴随着高淨值人群年齡的增長，家庭财富傳承已經進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為而治。那麼，豪門的财富傳承智慧究竟在哪裡？

來源：财策研習社作者：于永超
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知(zhī)識經濟的到來，選擇、需求、資(zī)訊的多元化，金融産品銷售人員(yuán)的服務方式和内容也在悄然發生(shēng)改變，新的金融服務——财富管理服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀懂理财顧問進階之路

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體(tǐ)來講，理财顧問轉型可分(fēn)為三個層次：做更多元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

18 2021 - 08

量化投資(zī)取得優秀的業績表現，要有科學嚴謹的算法體(tǐ)系、真實有效的數據環境和強大(dà)的算力做保障。話(huà)說回來，量化基金雖然依靠機器運算作出決策，但其成功與否的關鍵還是看人，看這個量化投資(zī)團隊構建數據模型的水平和...

來源：财策研習社作者：王墨石

26 2021 - 02

2021年如何投資(zī)？一(yī)文讀懂投資(zī)界網紅“固收+”

随着國内金融工(gōng)具的完善和策略的豐富，進可攻、退可守的“固收+”産品因其比債券擁有更高收益風險比，越來越受到追求穩健收益的投資(zī)者追捧。2021年“固收+”持續走紅将。

來源：财策研習社作者：王墨石

28 2020 - 12

2020-2021：曆史轉折處！财富管理全新格局與資(zī)産配置策略「建議20條」

處在當下(xià)的環境中(zhōng)，其實未來是很難完全預測的，但我(wǒ)(wǒ)們一(yī)定不是束手無策。清晰的判斷和認知(zhī)，非常有利于我(wǒ)(wǒ)們推演下(xià)個階段的主邏輯，從而有利于我(wǒ)(wǒ)們捕捉大(dà)機會，采取更好的策略，同時也能盡量防範極端性風險。一(yī)直以來...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

06 2020 - 11

守正出奇：當下(xià)固定收益類資(zī)産配置的五個思考

時代變遷中(zhōng)，财富管理行業也到了新路徑選擇窗口期。在全球經濟衰退、産業結構轉型、資(zī)産價格相關性失靈的宏觀場背景下(xià)，資(zī)産配置策略與産品選擇邏輯都需要做出重大(dà)調整，投資(zī)者需要對資(zī)産組合做動态再平衡（Reba...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

06 2020 - 11

劉幹霄博士：制勝财富管理市場的三大(dà)關鍵

理财顧問如果要成就專業與卓越，事業發展中(zhōng)的三個要素十分(fēn)關鍵，那就是專業技術、優質資(zī)源、高效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

19 2020 - 06

不知(zhī)道就隻能當韭菜！證券基金投資(zī)的7個不要懷疑！

對于證券基金投資(zī)，盲目進入或者盲目拒絕，都不是明智之舉。證券基金有分(fēn)散風險、集合投資(zī)、專業理财的特點，但如果不知(zhī)道以下(xià)這“七點不要懷疑”，就很難不當“韭菜”了。

來源：财策研習社作者：周元元

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