金石财策（北(běi)京）顧問有限公司

劉幹霄博士：制勝财富管理市場的三大(dà)關鍵

理财顧問如果要成就專業與卓越，事業發展中(zhōng)的三個要素十分(fēn)關鍵，那就是專業技術、優質資(zī)源、高效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄
大(dà)咖分(fēn)享：真正的豪門傳承，不容錯過的智慧

伴随着高淨值人群年齡的增長，家庭财富傳承已經進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為而治。那麼，豪門的财富傳承智慧究竟在哪裡？

來源：财策研習社作者：于永超
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知(zhī)識經濟的到來，選擇、需求、資(zī)訊的多元化，金融産品銷售人員(yuán)的服務方式和内容也在悄然發生(shēng)改變，新的金融服務——财富管理服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀懂理财顧問進階之路

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體(tǐ)來講，理财顧問轉型可分(fēn)為三個層次：做更多元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

12 2019 - 06

近40年經濟快速發展，财富迅速積累，企業中(zhōng)高級管理層及各種新富群體(tǐ)不斷湧現。他們對于服務價值的關注點也在快速演變，專業理财咨詢以及差異化和綜合性的财富管理服務業已成為高淨值客戶迫切的金融需求。

來源：财策研習社作者：于彤

30 2019 - 05

2019年5月29日，中(zhōng)國政法大(dà)學商(shāng)學院院長、資(zī)本金融研究院院長劉紀鵬教授在“金石财策B輪融資(zī)暨矩陣發布會”上，就資(zī)本金融秩序和财富管理的格局做出了分(fēn)享。

來源：财策研習社作者：财策君

27 2019 - 05

随着中(zhōng)高淨值人群的不斷壯大(dà)，資(zī)産性收益在收入中(zhōng)占比越來越高，投資(zī)者如何規劃和配置資(zī)産，從而去(qù)僞存真的進行投資(zī)選擇和組合，有着現實的客觀需求。今天就來聊一(yī)聊信托在家庭資(zī)産配置中(zhōng)的角色和作用。

來源：财策研習社作者：王墨石

20 2019 - 05

伴随着高淨值人群年齡的增長，家庭财富傳承已經進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為而治。那麼，豪門的财富傳承智慧究竟在哪裡？

來源：财策研習社作者：于永超

03 2019 - 04

随着知(zhī)識經濟的到來，選擇、需求、資(zī)訊的多元化，金融産品銷售人員(yuán)的服務方式和内容也在悄然發生(shēng)改變，新的金融服務——财富管理服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作者：于彤

27 2019 - 03

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體(tǐ)來講，理财顧問轉型可分(fēn)為三個層次：做更多元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業商(shāng)業化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄